Vermögensanalyse, der Grundstein für eine ertragreiche Zukunft.

Eine Vermögensanalyse ist der erste Schritt der Zusammenarbeit mit uns. Unverbindlich analysieren wir die Qualität Ihrer Anlagen: Ist ihr bestehendes Depot sinnvoll aufgestellt? Wird es Ihren Zielen und Erwartungen gerecht? Im persönlichen Gespräch finden wir heraus, ob Chancen und Risiken in realistischem Verhältnis stehen; ob Gebühren transparent ausgewiesen sind; und ob das Depot tatsächlich Erwartungen und persönlicher Situation entspricht.

In diesem Prozess lernen Sie uns und unsere Werte kennen. Nebenbei profitieren Sie von unserer kritischen Analyse Ihres Portfolios. Anschliessend besprechen wir mögliche Alternativen mit Ihnen.

Sind Sie interessiert? Kontaktieren Sie uns!